2019年9月の収支報告を見ていきたいと思います。
2019年9月の管理人の投資資産の内訳と実績を見ていきたいと思います。
管理人の投資資産の内訳と投資実績
2019年9月時点の管理人の投資資産の内訳と2019年の投資実績は以下のようになります。
投資金額には年初残高と投資金額の合計を記載して、直近の残高から差し引くことで2019年の損益を計算しています。
| 銘柄名 | 投資金額 | 残高 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|
| 海外ETF（VOO) | 10,100,000円 | 10,468,775円 | 368,775円 | 3.65% |
| eMAXIS Slim（S＆P500） | 4,650,000円 | 4,845,241円 | 195,241円 | 4.20% |
| その他国内株 | 1,681,211円 | 1,759,120円 | 77,909円 | 4.63% |
| その他投信 | 1,610,032円 | 1,681,323円 | 71,291円 | 4.43% |
| ideco | 598,463円 | 620,276円 | 21,813円 | 3.64% |
| 合計 | 18,639,706円 | 19,374,735円 | 735,029円 | 3.94% |
株価は8月に下落した分を9月に取り戻した感じで、7月末と比べても利回りはかなり回復。
株価が落ちていた時の買付分も利益に少しつながった感じです。
為替も円安になり108円を取り戻したので、全体の損益は609,678円、利回りは3.69%となりました。
毎月の損益にそれほど興味はありませんが、集計して増えていることを確認するとやはり安心するものですね。
運用資産1,900万超えを達成
運用益の増加、コツコツと積み立てをした結果もあり、運用資産額は1,900万円を突破しました。
今年の目標である2,000万円までも後少し。
実は本業で資金が必要になったこともあり、個人で行っている海外ETFの買付は少しストップする予定で、資産アップペースは少し落ちると思いますが、2,000万円は達成できそうで良かったです。
海外ETFの買付を再開するタイミングで、買付タイミングは年間の暴落時に買いに動く感じにシフトしていこうかと思いますが、その辺りのルールについても少し整理したいと思います。
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